Los pastizales degradados por el intenso uso del suelo parecen ser altamente resistentes a la invasión de árboles, debido a interacciones entre uso de la tierra, pastoreo y fuego. En este trabajo, describimos los patrones de regeneración del bosque montano en pastizales degradados y analizamos sus relaciones con cambios de precipitación, pastoreo y fuego en el Valle de Los Toldos (NO Argentina), bosque nublado (1600 m snm). Usamos técnicas dendrocronológicas para reconstruir patrones espaciales y temporales de establecimiento de Podocarpus parlatorei (árbol dominante de los bosques secundarios) y de fuegos en pastizales por los últimos 150 años. Estudiamos la distribución espacial actual del ganado en el valle mediante muestreo de heces. Los establecimientos arbóreos inferidos (i.e., considerando estructura de edades y mortalidad) se analizaron en relación a patrones espaciales y temporales de pastoreo y fuego derivados de nuestro análisis y de estadísticas gubernamentales, y a patrones de lluvias derivados de reconstrucciones dendrocronológicas previas. El pastoreo actual fue mas intenso cerca del pueblo. La ocurrencia de fuegos aumentó en periodos con precipitación por encima del promedio (más combustibles), y tendió a aumentar con la distancia al pueblo (menos pastoreo). El establecimiento de árboles en pastizales estuvo asociado espacialmente con pastoreo intenso y con frecuencia baja de fuegos, y temporalmente con periodos de pastoreo intenso y precipitaciones por debajo del promedio. A pesar de los cambios climáticos y del uso de la tierra, conducentes a condiciones potencialmente favorables para los árboles (i.e., mas lluvia, menos pastoreo), los pastizales persisten, debido a efectos directos (quema de plántulas) e indirectos (degradación y desecación edáfica) de fuegos recurrentes, que aumentan cuando disminuye el pastoreo y aumentan las precipitaciones